Como convidar uma pessoa para a equipe
Convide atendentes, vendedores e administradores por e-mail e escolha o que cada um pode fazer no Cognizy.
1 min de leituraBásicoAtualizado em 10 de novembro de 2026
Onde fica no Cognizy
Videoaula em breve. Por enquanto, siga o passo a passo abaixo.
Cada pessoa da equipe entra com o próprio e-mail e a própria senha. Assim você sabe quem respondeu cada cliente e pode tirar o acesso de alguém sem mexer nos outros.
Onde fica no Cognizy
Antes de começar
- Só o dono e os administradores convidam.
- Tenha o e-mail da pessoa.
- Confira se o plano ainda tem vaga para mais um usuário.
Passo a passo
- Passo 1:
No rodapé do menu, clique em Configurações.
- Passo 2:
Em Pessoas e acesso, clique em Pessoas.
- Passo 3:
Clique em Convidar membro.
- Passo 4:
Digite o e-mail da pessoa e escolha o cargo. Agente atende e vende; Admin também mexe nas configurações; Visualizador só consulta; Colaborador usa tarefas, reuniões e a Izy, sem atender, e não ocupa usuário do plano.
- Passo 5:
Clique em Enviar convite. A pessoa recebe um e-mail com o link para criar a senha.
- Passo 6:
O convite fica em Convites pendentes até a pessoa aceitar. Se precisar, clique em Revogar para cancelar.
Como saber que deu certo
O e-mail da pessoa aparece em Convites pendentes. Quando ela aceitar, passa para a lista de membros com o cargo que você escolheu.
Se der errado
A pessoa não recebeu o e-mail.
Peça para olhar a caixa de spam. Se não estiver lá, revogue o convite, confira se o e-mail foi digitado certo e envie de novo.
O botão Convidar membro está desligado.
O plano chegou ao limite de usuários. Remova alguém que não usa mais ou contrate um colaborador adicional na mesma tela.
Próximo passo
Organize a equipe em departamentos, para cada conversa chegar ao setor certo.
Entre com a sua conta Cognizy para salvar o progresso.
Entrar