Como criar e acompanhar negócios no funil pelo app
Abra um negócio para um cliente, mova entre as etapas do funil e marque como ganho ou perdido, tudo pelo celular.
1 min readBasicUpdated on November 11, 2026
Video lesson coming soon. For now, follow the steps below.
O Funil do app mostra os negócios abertos por etapa, com o valor de cada uma. Na tela do negócio você muda a etapa, chama o cliente e fecha o negócio.
Antes de começar
- O módulo Vendas precisa estar no plano e ligado.
Passo a passo
- Step 1:
Na aba Vendas, em Funil, veja os negócios abertos, o total e as etapas com o valor de cada uma. Para mudar a etapa sem abrir o negócio, segure o cartão e solte na etapa certa, no painel que aparece.
- Step 2:
Para abrir um negócio, toque em Novo, busque o cliente pelo nome e toque nele (ou crie um em Novo contato).
- Step 3:
Em Quanto vale?, informe o Valor (opcional), o Título e a Etapa. Toque em Criar negócio.
- Step 4:
Toque num negócio para abrir. Em Etapa, toque na etapa para onde ele vai: a destacada é a atual.
- Step 5:
Quando o cliente fechar, toque em Ganhou; se desistir, em Perdeu e diga o motivo. Um negócio fechado pode ser reaberto na mesma tela.
Como saber que deu certo
O negócio aparece na etapa escolhida, com o valor somado ao total do funil. Ganhos entram nos resultados de vendas do mês.
Se der errado
As etapas não são as do meu jeito de vender.
As etapas do funil são configuradas no painel web, em Negócios. O app segue o mesmo funil.
Próximo passo
Acompanhe os leads da captação pelo app.
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