Como atribuir ou transferir uma conversa para outra pessoa ou setor
Defina quem cuida de cada conversa: atribua a você, passe para um colega com uma nota ou transfira para um setor.
1 min de leituraBásicoAtualizado em 10 de novembro de 2026
Onde fica no Cognizy
Videoaula em breve. Por enquanto, siga o passo a passo abaixo.
Toda conversa pode ter um responsável e um setor. Assim a equipe sabe quem está cuidando de cada cliente e ninguém responde em dobro. Ao passar a conversa adiante, você pode deixar uma nota que só a equipe vê.
Onde fica no Cognizy
Antes de começar
- Cadastre as pessoas em e os setores em Departamentos.
- Quem tem cargo de Agente, Admin ou dono pode atribuir e transferir.
Passo a passo
- Passo 1:
No menu, abra e clique na conversa.
- Passo 2:
No topo da conversa, clique em Responsável.
- Passo 3:
Se quiser, escreva uma Nota de transferência: ela fica na conversa como nota interna, e o cliente não vê. Depois escolha a pessoa. Atribuir a mim coloca a conversa no seu nome.
- Passo 4:
Clique no nome de quem vai assumir. A pessoa recebe um aviso e a conversa passa a aparecer na aba Minhas dela.
- Passo 5:
Para mandar a conversa para um setor inteiro, clique em Transferir para setor.
- Passo 6:
Escolha o setor. A conversa passa a aparecer para a equipe daquele setor.
Como saber que deu certo
O topo da conversa mostra o nome do novo responsável e o setor, e a nota de transferência aparece no histórico como nota interna.
Se der errado
A pessoa ou o setor não aparece na lista.
Só aparecem membros ativos da equipe e setores já criados. Confira em Configurações › Pessoas e acesso.
Transferi e a conversa sumiu da minha lista.
Quem tem cargo de Agente vê só as conversas dos seus setores. Um administrador ou o dono ainda vê todas.
Próximo passo
Para não distribuir na mão, defina o agente de IA e o departamento padrão de cada número.
Entre com a sua conta Cognizy para salvar o progresso.
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