Como criar regras de avanço automático dos leads
Faça os cartões do funil mudarem de etapa sozinhos quando o contato responde, agenda, abre um e-mail ou recebe uma tag.
1 min de leituraBásicoAtualizado em 11 de novembro de 2026
Onde fica no Cognizy
Videoaula em breve. Por enquanto, siga o passo a passo abaixo.
Com as regras de avanço, o funil se atualiza sem ninguém arrastar cartão. Você diz qual acontecimento move o contato e para qual etapa ele vai.
Onde fica no Cognizy
Passo a passo
- Passo 1:
Em , abra o funil e clique em Regras de avanço.
- Passo 2:
Clique em Adicionar regra.
- Passo 3:
Dê um nome à regra. Em Quando (gatilho), escolha o acontecimento, como Lead respondeu ou Agendou reunião.
- Passo 4:
Em Da etapa, escolha de onde o cartão sai, e em Para a etapa, para onde ele vai.
- Passo 5:
Se quiser, defina uma condição e uma ação extra, como adicionar uma tag. Clique em Adicionar regra, no fim do formulário.
- Passo 6:
A regra entra na lista da janela. A partir de agora, quem está em Novo Lead e responde passa sozinho para Engajado.
Como saber que deu certo
A regra aparece na janela Regras de avanço, e os cartões passam a mudar de etapa quando o gatilho acontece.
Se der errado
O cartão não avançou.
Confira se o contato estava na etapa indicada em Da etapa e se o gatilho aconteceu de fato, por exemplo uma resposta no canal do funil.
Próximo passo
Mova os cartões à mão quando precisar e marque quem converteu.
Entre com a sua conta Cognizy para salvar o progresso.
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