Como mover leads e marcar como convertido ou perdido
Leve o cartão de um interessado para outra etapa do funil e registre quando ele virou cliente ou desistiu.
1 min de leituraBásicoAtualizado em 11 de novembro de 2026
Onde fica no Cognizy
Videoaula em breve. Por enquanto, siga o passo a passo abaixo.
Mesmo com regras automáticas, às vezes é preciso mover um cartão à mão, por exemplo depois de uma ligação. Marcar convertido ou perdido mantém a taxa de conversão do funil correta.
Onde fica no Cognizy
Passo a passo
- Passo 1:
Em , abra o funil. Para mover um contato, arraste o cartão dele para a coluna da nova etapa.
- Passo 2:
Para as outras opções, clique nos três pontinhos do cartão (Ações do card).
- Passo 3:
Escolha Marcar como convertido quando o contato virar cliente, ou Marcar como perdido quando ele desistir.
- Passo 4:
Confira os números do topo do quadro: o contato sai de Ativos e entra em Convertidos, e a taxa de conversão é recalculada.
Como saber que deu certo
O cartão aparece na coluna nova, e os números do topo do quadro (Ativos, Convertidos e Perdidos) se atualizam.
Se der errado
Marquei como perdido por engano.
Abra os detalhes do cartão e devolva o contato para uma etapa do funil.
Próximo passo
Veja o histórico de cada contato em Detalhes.
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