Sales

Customers, pipeline, and sales

Every conversation becomes a contact, and every interest becomes a deal in the pipeline. Proposal, billing, and contract all come from the same place, and you know which ad each sale came from.

• Contacts, companies, and segmentsEach contact has a timeline with conversations, deals, tasks, and custom fields. Import your current database from a spreadsheet, including tags.1 min read
• How to register a contactManually register a customer with name, email, and phone so you can start chatting, create a deal, and schedule an appointment with them right away.1 min read
• Deals (the pipeline)the way you sell (e.g.: New, Qualified, Proposal, Negotiation, Won). You can have multiple pipelines, depending on your plan.1 min read
• How to import contacts from a spreadsheetBring customers from an Excel or CSV spreadsheet into Cognizy all at once, already tagged if you want.1 min read
• Como marcar vários contatos com tag ou colocá-los num funilSelecione vários contatos na lista e aplique uma tag ou mande todos para um funil de uma vez, sem abrir um por um.In Portuguese1 min read
• Proposta, Pix e contratoConecte as duas contas em Configurações › Integrações › Aplicativos. O CRM e o funil funcionam sem elas.In Portuguese1 min read
• Como mesclar contatos duplicadosJunte dois cadastros da mesma pessoa em um só. As conversas do cadastro repetido passam para o contato que fica.In Portuguese1 min read
• O time comercial de IAResponde o lead em segundos, faz as perguntas do seu playbook e marca a reunião com o vendedor certo.In Portuguese1 min read
• Como exportar contatos filtradosFiltre a lista de contatos por tag, e-mail, telefone ou data de criação e baixe só esse grupo numa planilha CSV.In Portuguese1 min read
• Vitrine de produtosUma página com seus produtos, preços, variações e lojas, no endereço /shop/sua-loja.In Portuguese1 min read
• Como criar um negócioRegistre uma oportunidade de venda: dê um título, escolha o cliente, adicione os produtos e acompanhe pelo quadro de negócios.In Portuguese1 min read
• Como gerenciar o funil e as etapasAjuste as etapas do quadro de negócios ao jeito da sua venda: crie, renomeie, reordene e defina a probabilidade de cada uma.In Portuguese1 min read
• Como mover, ganhar ou perder um negócioLeve o negócio de uma etapa para outra conforme a venda anda e marque como ganho ou perdido quando ela terminar.In Portuguese1 min read
• Como criar e enviar um orçamentoMonte o orçamento dentro do negócio, com os produtos do catálogo, o desconto e a validade, e envie o link ao cliente.In Portuguese2 min read
• Como cobrar um negócio por Pix, boleto ou cartãoGere a cobrança de um negócio por Pix, boleto ou cartão direto do Cognizy e envie o link de pagamento para o cliente.In Portuguese2 min read
• Como gerar um contrato para assinatura a partir do negócioGere o contrato do negócio a partir de um modelo, revise e envie para o cliente assinar pelo celular, sem imprimir nada.In Portuguese2 min read
• Como agendar atividades e registrar comentários no negócioMarque o próximo passo de cada negócio, com data e lembrete, e deixe comentários para a equipe saber o que foi combinado.In Portuguese1 min read
• Como filtrar e exportar os negóciosVeja só os negócios de um responsável ou de um período e baixe a lista numa planilha CSV.In Portuguese1 min read
• Como ligar o agente de follow-up automáticoEscolha o agente de IA e as situações em que ele retoma o cliente sozinho: negócio parado, proposta sem resposta, falta e cobrança vencida.In Portuguese2 min read
• Como acompanhar e controlar os follow-ups em andamentoVeja quem o agente de follow-up está acompanhando, quando sai a próxima mensagem, envie na hora ou pare um acompanhamento.In Portuguese1 min read
• Como reativar clientes antigos em lotePeça para a IA montar um lote com clientes que sumiram ou negócios perdidos, revise a lista e a mensagem e aprove o envio.In Portuguese2 min read
• Como criar uma sequência fixa de mensagens por etapaMonte uma cadência de mensagens que começa sozinha quando o negócio entra numa etapa, é perdido ou fica parado.In Portuguese2 min read
• Como cadastrar um produto ou serviçoCadastre o que a empresa vende, com preço, descrição, estoque e foto, para usar em negócios, orçamentos, na vitrine e nas respostas da IA.In Portuguese1 min read
• Como importar produtos por planilha CSVCadastre vários produtos de uma vez: baixe o modelo, preencha uma linha por produto e envie o arquivo CSV.In Portuguese1 min read
• Como completar descrições e criar cards dos produtos com IADeixe a IA escrever a descrição e as etiquetas dos produtos e a Izy criar a imagem de capa dos serviços que não têm foto.In Portuguese2 min read
• Como ajustar estoque, categorias e editar ou excluir produtosMantenha o catálogo em dia: acerte o estoque direto na lista, organize os produtos em categorias e edite ou exclua o que mudou.In Portuguese1 min read
• Como copiar o link de um produto na vitrinePegue o endereço de um produto na vitrine online para mandar no WhatsApp, colocar na bio ou num anúncio.In Portuguese1 min read
• Como criar e publicar a vitrine onlineCrie uma página pública com os seus produtos, com endereço próprio, para divulgar no Instagram e no WhatsApp.In Portuguese2 min read
• Como personalizar a aparência da vitrineColoque um banner no topo da vitrine, escolha a cor da página e, se quiser, peça à Izy uma capa pronta.In Portuguese1 min read
• Como configurar pagamento, contato, lojas e políticas da vitrineInforme na vitrine como o cliente fala com você, as formas de pagamento, o endereço das lojas e as regras de entrega e troca.In Portuguese1 min read
• Como divulgar a vitrine com link, QR code e catálogoLeve clientes para a vitrine: copie o link, imprima o cartaz com QR code e ligue o catálogo do Instagram e do Facebook.In Portuguese1 min read
• Como acompanhar visitas, cliques e vendas da vitrineVeja quantas pessoas visitaram a vitrine, quantas chamaram no WhatsApp, quanto virou venda e o que procuraram e não acharam.In Portuguese1 min read
• Como usar a fila do dia para saber o que fazer agoraA fila do dia junta, em ordem de urgência, o que precisa de você agora: atividades vencendo, negócios sem dono e o que a IA passou adiante.In Portuguese1 min read
• Como aceitar ou recusar as sugestões da IANa Fila do dia, a IA sugere abrir um negócio, mudar a etapa ou preencher um campo a partir das conversas. Você aceita ou recusa cada sugestão.In Portuguese2 min read
• Como ver a fila da equipeDonos e administradores veem na aba Equipe o que está pendente com cada pessoa e o que ainda não tem responsável.In Portuguese1 min read
• Como configurar a IA para abrir negócios, mover etapas e preencher camposDecida quanto a IA faz sozinha no funil: abrir negócios a partir das conversas, sugerir a troca de etapa e preencher campos.In Portuguese1 min read
• Como cadastrar uma empresa cliente e vincular os contatos delaCadastre as empresas que compram de você (B2B) e junte nelas os contatos, as conversas e os negócios de cada uma.In Portuguese1 min read
• Como ligar o fechamento com IA (desconto, contrato e cobrança)Deixe o agente negociar desconto dentro do teto, preparar o contrato para você aprovar e mandar a cobrança da proposta aceita.In Portuguese2 min read
• Como gerar, revisar e aplicar o playbook de vendas com IAConte como a sua empresa vende e a IA monta o funil com prazos, a qualificação, as mensagens e as objeções. Você revisa e escolhe o que aplicar.In Portuguese2 min read
• Como criar o programa de indicação de clientesDê a cada cliente um link de indicação, escolha o benefício do amigo e a recompensa de quem indica, e deixe o Cognizy pedir indicações na hora certa.In Portuguese2 min read
• Como entregar a recompensa de quem indicou e acompanhar o placarVeja quem tem recompensa a receber, avise a pessoa, marque como entregue e acompanhe as vendas por indicação contra a meta do mês.In Portuguese2 min read
• Como gerar a revisão semanal do comercial e transformar as ações em tarefasReceba da IA um resumo da semana comercial com o gargalo, o ciclo do investimento à venda e ações com responsável, e crie as tarefas com um clique.In Portuguese2 min read
• Como programar a revisão semanal do comercial e escolher quem recebeEscolha o dia e o horário em que a revisão do comercial sai toda semana e quem recebe por e-mail e no sino.In Portuguese1 min read
• Como configurar e ligar o SDR InboundFaça a IA responder em segundos quem chega por formulário, Lead Ads, anúncio ou Instagram, qualificar e marcar o horário com o vendedor.In Portuguese2 min read
• Como acompanhar os leads do SDR, assumir um lead ou marcá-lo sem perfilVeja cada lead que o SDR atendeu, com origem, status, pontuação e resumo; assuma a conversa quando quiser ou tire quem não tem perfil.In Portuguese2 min read
• Como aprovar mensagens, descontos e contratos pedidos pela IAVeja o que o time comercial de IA deixou para você decidir: mensagens de follow-up, descontos acima do teto e contratos, e aprove ou recuse.In Portuguese1 min read
• Como ativar o time comercial de IA e ver o que ele fez e vendeuLigue o SDR, o follow-up, o fechamento, o gerente comercial e o playbook, e acompanhe a receita e as ações de cada agente.In Portuguese1 min read
• Como criar, editar ou excluir um grupo de contatos por regrasMonte listas de contatos que se atualizam sozinhas, por etiqueta, cidade, compra ou conversa, para usar em campanhas e automações.In Portuguese2 min read
• Como criar, editar ou excluir campos personalizadosCrie campos próprios para contatos, negócios ou empresas, como objetivo do aluno ou plano escolhido, e mude ou apague quando precisar.In Portuguese2 min read
• Como conectar a ZapSign e configurar os modelos de contratoLigue a sua conta da ZapSign ao Cognizy e diga como cada modelo de contrato é preenchido, quem assina pela empresa e como o cliente recebe.In Portuguese2 min read
• Como revisar e aprovar um contrato antes da assinaturaConfira os dados que a automação preencheu no contrato, corrija o que faltar e aprove para ir à assinatura. Também mostra como acompanhar e cancelar.In Portuguese2 min read
• Como criar regras de pontuação de leads e ver o rankingDê pontos a cada sinal de interesse (mensagem, agendamento, etiqueta) e veja no ranking quais leads estão mais quentes.In Portuguese1 min read
• Como criar e gerenciar regras de preço e descontoCrie descontos automáticos por condição (valor, lead score, primeira compra), exija aprovação quando precisar e ative ou desative as regras.In Portuguese1 min read
• Como criar territórios de venda e ver os resultados de cada umOrganize os contatos por região e veja quantos contatos, negociações e quanto de receita cada território tem.In Portuguese1 min read