Como criar e enviar um orçamento
Monte o orçamento dentro do negócio, com os produtos do catálogo, o desconto e a validade, e envie o link ao cliente.
2 min readBasicUpdated on November 11, 2026
Where to find it in Cognizy
Video lesson coming soon. For now, follow the steps below.
O orçamento vira uma página com link próprio. O cliente abre no celular, vê os itens e o total e responde por ali. Você fica sabendo quando ele abriu e o que respondeu.
Where to find it in Cognizy
Antes de começar
- Tenha o negócio criado em .
- Cadastre os produtos em para escolher do catálogo. Também dá para escrever um item avulso.
Passo a passo
- Step 1:
Em , clique no negócio e depois em Ver detalhes. Na página do negócio, abra a aba Propostas e contratos.
- Step 2:
Clique em Nova proposta.
- Step 3:
Em Adicionar produto do catálogo, escolha o que o cliente vai comprar. Repita para cada item. Item avulso serve para algo que não está no catálogo.
- Step 4:
Confira o Título, escreva o Texto para o cliente e as Condições, como forma de pagamento e prazo. Se houver, informe o Desconto (R$) e ajuste a data em Válido até.
- Step 5:
Clique em Criar orçamento. Ele é salvo como rascunho.
- Step 6:
Envie ao cliente por WhatsApp ou E-mail, ou use Copiar link para colar onde quiser. Baixar PDF gera o arquivo. Se você mandou por fora, clique em Marcar enviada.
Como saber que deu certo
O orçamento aparece na aba Propostas e contratos com o valor e a validade. Depois do envio, a situação muda e você vê quando o cliente abriu.
Se der errado
O total ficou zerado.
O orçamento está sem itens. Adicione um produto do catálogo ou um item avulso com preço.
Quero que o cliente pague pela página do orçamento.
Ligue Aceitar e pagar. Para isso, conecte o Asaas ou cadastre a chave Pix da empresa em Configurar recebimento.
Próximo passo
Registre uma atividade para lembrar de retomar o contato se o cliente não responder.
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