Como filtrar e exportar os negócios
Veja só os negócios de um responsável ou de um período e baixe a lista numa planilha CSV.
1 min readBasicUpdated on November 11, 2026
Where to find it in Cognizy
Video lesson coming soon. For now, follow the steps below.
Com o quadro cheio, os filtros mostram só o que interessa: os negócios de uma pessoa da equipe ou os criados num período. A exportação leva os negócios para uma planilha.
Where to find it in Cognizy
Passo a passo
- Step 1:
Abra e clique em Filtros.
- Step 2:
Em Responsável, escolha a pessoa. O quadro passa a mostrar só os negócios dela, e os números do topo acompanham.
- Step 3:
Para ver um período, escolha as datas em Data início e Data fim.
- Step 4:
Para baixar os negócios numa planilha, clique em CSV, no topo da tela.
Como saber que deu certo
O quadro mostra só os negócios do filtro, e o arquivo CSV aparece na pasta de downloads.
Se der errado
O quadro ficou vazio.
Nenhum negócio passa nos filtros escolhidos. Volte o Responsável para Todos os responsáveis e limpe as datas.
Próximo passo
Use a fila do dia para saber por qual negócio começar.
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