Como gerenciar o funil e as etapas
Ajuste as etapas do quadro de negócios ao jeito da sua venda: crie, renomeie, reordene e defina a probabilidade de cada uma.
1 min readBasicUpdated on November 11, 2026
Where to find it in Cognizy
Video lesson coming soon. For now, follow the steps below.
As etapas são as colunas do quadro de negócios. Elas devem contar o caminho real da sua venda, do primeiro contato ao fechamento. A probabilidade de cada etapa ajuda a prever quanto deve entrar.
Where to find it in Cognizy
Antes de começar
- Só o dono e os administradores mudam as etapas.
Passo a passo
- Step 1:
Abra e clique em Gerenciar Pipeline.
- Step 2:
A janela lista as etapas na ordem do quadro, com a probabilidade e a quantidade de negócios de cada uma. Use as setas para subir ou descer uma etapa.
- Step 3:
Para mudar uma etapa, clique no lápis dela. Dá para trocar o nome, a cor, a probabilidade e a atividade que é criada quando um negócio entra ali. Clique em Salvar.
- Step 4:
Para criar uma etapa, vá até Adicionar etapa, no fim da janela. Escreva o nome, escolha a Cor e a Probabilidade.
- Step 5:
Clique no botão Adicionar etapa.
- Step 6:
A etapa nova entra no fim da lista. Leve para a posição certa com as setas e clique em Fechar.
Como saber que deu certo
O quadro de negócios mostra uma coluna para cada etapa, na ordem que você definiu.
Se der errado
Não consigo excluir uma etapa.
A etapa ainda tem negócios. Mova os negócios para outra etapa e tente de novo.
Próximo passo
Mova os negócios entre as etapas conforme a venda anda.
Sign in with your Cognizy account to save your progress.
Sign in