Como gerenciar o funil e as etapas
Ajuste as etapas do quadro de negócios ao jeito da sua venda: crie, renomeie, reordene e defina a probabilidade de cada uma.
1 min de leituraBásicoAtualizado em 11 de novembro de 2026
Onde fica no Cognizy
Videoaula em breve. Por enquanto, siga o passo a passo abaixo.
As etapas são as colunas do quadro de negócios. Elas devem contar o caminho real da sua venda, do primeiro contato ao fechamento. A probabilidade de cada etapa ajuda a prever quanto deve entrar.
Onde fica no Cognizy
Antes de começar
- Só o dono e os administradores mudam as etapas.
Passo a passo
- Passo 1:
Abra e clique em Gerenciar Pipeline.
- Passo 2:
A janela lista as etapas na ordem do quadro, com a probabilidade e a quantidade de negócios de cada uma. Use as setas para subir ou descer uma etapa.
- Passo 3:
Para mudar uma etapa, clique no lápis dela. Dá para trocar o nome, a cor, a probabilidade e a atividade que é criada quando um negócio entra ali. Clique em Salvar.
- Passo 4:
Para criar uma etapa, vá até Adicionar etapa, no fim da janela. Escreva o nome, escolha a Cor e a Probabilidade.
- Passo 5:
Clique no botão Adicionar etapa.
- Passo 6:
A etapa nova entra no fim da lista. Leve para a posição certa com as setas e clique em Fechar.
Como saber que deu certo
O quadro de negócios mostra uma coluna para cada etapa, na ordem que você definiu.
Se der errado
Não consigo excluir uma etapa.
A etapa ainda tem negócios. Mova os negócios para outra etapa e tente de novo.
Próximo passo
Mova os negócios entre as etapas conforme a venda anda.
Entre com a sua conta Cognizy para salvar o progresso.
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