Como agendar atividades e registrar comentários no negócio
Marque o próximo passo de cada negócio, com data e lembrete, e deixe comentários para a equipe saber o que foi combinado.
1 min de leituraBásicoAtualizado em 11 de novembro de 2026
Onde fica no Cognizy
Videoaula em breve. Por enquanto, siga o passo a passo abaixo.
Negócio sem próximo passo esfria. A atividade diz o que fazer e quando, e aparece na fila do dia de quem é responsável. Os comentários guardam o que foi combinado com o cliente.
Onde fica no Cognizy
Passo a passo
- Passo 1:
Em , clique no negócio e em Ver detalhes. Abra a aba Atividades.
- Passo 2:
Clique em Nova atividade.
- Passo 3:
Escolha o Tipo, como Ligação, Visita ou Reunião, e quem é o Responsável. Escreva o Título e marque o Vencimento. Em Lembrete, escolha com quanto tempo de antecedência quer ser avisado.
- Passo 4:
Clique em Salvar atividade.
- Passo 5:
A atividade entra na lista do negócio. Quando terminar, marque como feita ali mesmo.
- Passo 6:
Para registrar o que foi combinado, volte à aba Visão geral, escreva em Comentários e clique em Enviar.
- Passo 7:
O comentário fica guardado com o seu nome e a hora. Toda a equipe que abre o negócio vê.
Como saber que deu certo
A atividade aparece na aba Atividades com a data de vencimento, e o comentário fica em Comentários, na Visão geral.
Se der errado
Não recebi o lembrete.
O lembrete vai para o responsável da atividade. Confira se o responsável é você e se as notificações estão ligadas no seu perfil.
Próximo passo
Veja na fila do dia tudo o que vence hoje.
Entre com a sua conta Cognizy para salvar o progresso.
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