Como acompanhar os leads do SDR, assumir um lead ou marcá-lo sem perfil
Veja cada lead que o SDR atendeu, com origem, status, pontuação e resumo; assuma a conversa quando quiser ou tire quem não tem perfil.
2 min de leituraBásicoAtualizado em 11 de novembro de 2026
Onde fica no Cognizy
Videoaula em breve. Por enquanto, siga o passo a passo abaixo.
A aba Leads do SDR mostra os números do mês (tempo até o primeiro contato, quem respondeu, qualificou e agendou) e a lista de leads com o resumo do que a IA já descobriu. Dali você assume um lead ou o tira do SDR.
Onde fica no Cognizy
Antes de começar
- Tenha o SDR configurado e ligado.
Passo a passo
- Passo 1:
Abra , aba Leads. No alto, Tempo até o 1º contato, Responderam, Qualificados e Agendados resumem os últimos 30 dias.
- Passo 2:
Use os filtros para ordenar por Prioridade (em aberto) ou Mais recentes e para ver um status (Conversando, Qualificado, Sem perfil…) ou uma origem.
- Passo 3:
Cada linha mostra o lead, a origem, o status, a pontuação (frio, morno ou quente), quando chegou, o tempo até o 1º contato e o Resumo do que a IA descobriu. Conversa abre a conversa com ele.
- Passo 4:
Para falar você mesmo com o lead, clique em Ações e em Assumir o lead: a IA sai da conversa e ela abre para você. Para tirar do SDR quem não tem perfil, escolha Marcar sem perfil e confirme; a conversa volta ao atendimento normal.
Como saber que deu certo
Ao assumir, a conversa abre com você e o lead passa para Com a equipe. Marcado sem perfil, o lead sai da fila do SDR e aparece no filtro Sem perfil.
Se der errado
Um lead aparece como Sem contato.
O SDR não conseguiu falar com ele: sem telefone, sem WhatsApp conectado ou modelo da Meta não aprovado. O motivo aparece na linha.
Não vejo o botão Ações num lead.
Leads encerrados e sem conversa não têm ações.
Próximo passo
Aprove as mensagens, descontos e contratos que a IA pediu.
Entre com a sua conta Cognizy para salvar o progresso.
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