Como gerar, revisar e aplicar o playbook de vendas com IA
Conte como a sua empresa vende e a IA monta o funil com prazos, a qualificação, as mensagens e as objeções. Você revisa e escolhe o que aplicar.
2 min de leituraBásicoAtualizado em 11 de novembro de 2026
Onde fica no Cognizy
Videoaula em breve. Por enquanto, siga o passo a passo abaixo.
O playbook é o guia de trabalho do time comercial e dos agentes de IA: etapas do funil com prazos, perguntas de qualificação, mensagens, respostas às objeções e follow-up. A IA escreve a partir do que você conta; nada muda no Cognizy até você aplicar.
Onde fica no Cognizy
Antes de começar
- Recurso do plano Business.
- Cada playbook gerado usa 2 créditos de IA.
- Só o dono e os administradores aplicam o playbook.
Passo a passo
- Passo 1:
Abra e clique em Novo playbook.
- Passo 2:
Em Como a sua empresa vende, preencha O que a empresa vende e para quem (obrigatório). Os outros campos deixam o playbook com a cara do seu negócio: oferta e preço, quem decide, como vende hoje e as objeções que a equipe ouve, uma por linha.
- Passo 3:
Clique em Gerar playbook. Leva alguns instantes; nada muda no Cognizy até você aplicar.
- Passo 4:
O playbook aparece com o aviso Revise antes de aplicar. Se houver mais de um, escolha qual ver na lista de versões, no alto.
- Passo 5:
Percorra as abas Funil, Qualificação, Mensagens e objeções e Follow-up. Em cada etapa do funil, ajuste o Prazo (dias), a Chance (%) e os critérios de entrada e saída. Se mudar algo, clique em Salvar alterações.
- Passo 6:
Em Aplicar no Cognizy, marque o que vai para o sistema: Funil e prazos das etapas, Critérios de qualificação no SDR, Respostas rápidas para os vendedores e o documento na base de conhecimento. Clique em Aplicar playbook.
- Passo 7:
Para melhorar o script com o que acontece nas vendas de verdade, clique em Calls da semana, no alto. Toda segunda, o Cognizy lê as calls analisadas e propõe até 3 ajustes no playbook; Analisar agora faz isso na hora.
Como saber que deu certo
Depois de aplicar, o funil com as etapas e prazos aparece em Negócios, o SDR passa a usar os critérios de qualificação e as respostas rápidas ficam disponíveis para a equipe nas conversas.
Se der errado
O playbook veio genérico.
Detalhe mais o formulário: preço, quem decide e as objeções reais. Gere de novo; o anterior continua na lista de versões.
Apliquei de novo e as respostas rápidas mudaram.
Reaplicar troca as respostas rápidas e o documento do playbook anterior. Desmarque o que não quer trocar antes de aplicar.
Calls da semana não mostra nada.
São precisas pelo menos 3 calls analisadas no período. Grave as reuniões com o bot para que elas entrem na análise.
Próximo passo
Configure o SDR Inbound para usar os critérios de qualificação.
Entre com a sua conta Cognizy para salvar o progresso.
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