Como configurar a IA para abrir negócios, mover etapas e preencher campos
Decida quanto a IA faz sozinha no funil: abrir negócios a partir das conversas, sugerir a troca de etapa e preencher campos.
1 min de leituraBásicoAtualizado em 11 de novembro de 2026
Onde fica no Cognizy
Videoaula em breve. Por enquanto, siga o passo a passo abaixo.
A IA lê as conversas e consegue manter o funil em dia. Você escolhe, para cada tarefa, se ela faz sozinha, se pede a sua confirmação na fila do dia ou se fica desligada.
Onde fica no Cognizy
Antes de começar
- Só o dono e os administradores veem estes blocos.
- Comece pedindo confirmação. Depois de ver que as sugestões estão boas, deixe a IA fazer sozinha.
Passo a passo
- Passo 1:
Abra e role até o fim da tela, onde ficam os três blocos de configuração.
- Passo 2:
Em Negócios a partir das conversas, escolha o que a IA faz quando o cliente mostra que quer comprar: Abrir sozinho, Pedir minha confirmação ou Desligado.
- Passo 3:
Em Etapa do negócio pela IA, escolha entre Sugerir para eu aceitar, Mover sozinha ou Desligado. A IA nunca marca um negócio como ganho ou perdido.
- Passo 4:
Em Campos do negócio pela IA, escolha entre Preencher o que tiver certeza, Só sugerir ou Desligado. Ela não troca o que alguém digitou.
Como saber que deu certo
Cada bloco mostra a opção escolhida. As sugestões que pedem confirmação passam a aparecer na fila do dia.
Se der errado
A IA não abriu nenhum negócio.
Ela só abre quando o cliente mostra intenção clara de compra na conversa. Confira também se o bloco não está em Desligado.
Próximo passo
Aceite ou recuse as sugestões da IA na fila do dia.
Entre com a sua conta Cognizy para salvar o progresso.
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