Como revisar e aprovar um contrato antes da assinatura
Confira os dados que a automação preencheu no contrato, corrija o que faltar e aprove para ir à assinatura. Também mostra como acompanhar e cancelar.
2 min de leituraBásicoAtualizado em 11 de novembro de 2026
Onde fica no Cognizy
Videoaula em breve. Por enquanto, siga o passo a passo abaixo.
Os contratos gerados pelas automações chegam em Contratos como Aguardando revisão. Você confere cada variável (as que a IA tirou da conversa vêm marcadas para revisar), ajusta o signatário e a mensagem e aprova. Depois, acompanha a assinatura pela mesma lista e cancela se precisar.
Onde fica no Cognizy
Antes de começar
- A ZapSign precisa estar conectada e o modelo configurado.
- Quem aprova precisa de acesso ao módulo de vendas.
Passo a passo
- Passo 1:
Abra e clique em Aguardando revisão para ver só os que esperam você. Clique no contrato.
- Passo 2:
Em Variáveis, confira o valor de cada uma. As marcadas Revisar vieram da IA e as Faltando estão sem valor: corrija antes de aprovar.
- Passo 3:
Em Revisão, confira o Signatário do cliente (nome e e-mail ou telefone), o Canal de envio, a Mensagem (com o link de assinatura) e a data de Válido até. Se mudou algo, clique em Salvar revisão.
- Passo 4:
Com tudo certo, clique em Aprovar. O Cognizy cria o documento na ZapSign e envia o link de assinatura ao cliente. Se algo estiver errado no contrato, use Reprovar.
- Passo 5:
A situação passa a Enviado. Para acompanhar, volte à lista: a coluna Status mostra cada etapa (Visualizado, Assinado parcialmente, Concluído). Clique em Enviado para ver só os que esperam assinatura.
- Passo 6:
Para desistir de um contrato que ainda não foi assinado, abra-o e clique em Cancelar contrato. O link de assinatura deixa de valer.
Como saber que deu certo
O contrato aprovado aparece como Enviado e o cliente recebe o link de assinatura. Quando todos assinam, ele passa a Concluído; um contrato cancelado aparece como Cancelado.
Se der errado
Aprovei e aparece Erro no provedor.
A ZapSign recusou o documento. Confira se o token da conexão ainda vale e se todas as variáveis têm valor. Abra o contrato para ver o motivo e tente de novo.
O cliente diz que não recebeu.
Confira o e-mail ou telefone do signatário em Revisão. No WhatsApp, fora da janela de 24 horas, o envio precisa de um modelo aprovado pela Meta.
Não aparece Cancelar contrato.
Só dá para cancelar contratos ainda não concluídos. Um contrato Concluído já foi assinado por todos.
Próximo passo
Configure lembretes no modelo para avisar quem ainda não assinou.
Entre com a sua conta Cognizy para salvar o progresso.
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