Como ativar o time comercial de IA e ver o que ele fez e vendeu
Ligue o SDR, o follow-up, o fechamento, o gerente comercial e o playbook, e acompanhe a receita e as ações de cada agente.
1 min de leituraBásicoAtualizado em 11 de novembro de 2026
Onde fica no Cognizy
Videoaula em breve. Por enquanto, siga o passo a passo abaixo.
O time comercial de IA tem cinco membros: SDR (responde e qualifica leads), Follow-up (retoma negócios parados), Fechamento (desconto, contrato e cobrança), Gerente comercial (revisão semanal) e Playbook (como a empresa vende). Esta tela mostra quem está ligado, quanto o time ajudou a vender e o que cada um fez.
Onde fica no Cognizy
Antes de começar
- Só o dono e os administradores configuram os agentes.
Passo a passo
- Passo 1:
Abra . No alto, veja Receita com o time, Negócios ganhos com o time, Leads atendidos pelo SDR e Esperando aprovação.
- Passo 2:
Em Membros do time, cada cartão mostra o agente e se ele está ligado. Para ativar um agente, clique em Configurar no cartão dele, por exemplo no SDR.
- Passo 3:
Os agentes já ligados mostram o que fizeram e trazem Abrir, como o Gerente comercial, com a última revisão e as ações sugeridas.
- Passo 4:
Em O que o time fez, cada ação dos agentes aparece da mais recente para a mais antiga. Escolha o período (7, 30 ou 90 dias) no filtro do alto da tela e, na lista Todo o time, um agente só.
Como saber que deu certo
Os agentes ligados aparecem com o status Ligado e passam a registrar o que fazem. A receita conta cada negócio ganho em que o agente participou.
Se der errado
A receita do time aparece zerada.
Ela conta negócios ganhos com participação de algum agente. Com os agentes desligados ou sem vendas no período, fica zero.
Um agente diz Não configurado.
Clique em Configurar e complete a tela dele (agente, canal e regras). Ele liga quando a configuração é salva.
Próximo passo
Configure o SDR para responder os leads em segundos.
Entre com a sua conta Cognizy para salvar o progresso.
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