Como criar, editar ou excluir campos personalizados
Crie campos próprios para contatos, negócios ou empresas, como objetivo do aluno ou plano escolhido, e mude ou apague quando precisar.
2 min de leituraBásicoAtualizado em 11 de novembro de 2026
Onde fica no Cognizy
Videoaula em breve. Por enquanto, siga o passo a passo abaixo.
Campos personalizados guardam o que é só do seu negócio: o objetivo do aluno, o plano escolhido, a data da avaliação. Eles aparecem na ficha, podem ser preenchidos pela IA e pelos formulários e servem de filtro nos grupos de contatos.
Onde fica no Cognizy
Antes de começar
- Só o dono e os administradores criam campos.
Passo a passo
- Passo 1:
Abra . Escolha a aba de quem ganha o campo: Contato, Negócio ou Empresa. Aqui, Contato.
- Passo 2:
Clique em Adicionar campo.
- Passo 3:
Digite o Nome do campo e escolha o Tipo: Texto, Número, Data ou Seleção (uma lista fixa). Em Seleção, escreva as opções separadas por vírgula.
- Passo 4:
Ligue Obrigatório só se o campo precisa ser preenchido sempre. Clique em Criar.
- Passo 5:
O campo aparece na lista com o tipo, a chave e as opções. A chave (aqui, objetivo_no_pilates) é o nome usado pela API, pelos agentes e nas variáveis das mensagens.
- Passo 6:
Nas abas Negócio e Empresa é igual. Em Negócio, Vale para define se o campo aparece em todos os negócios ou só nos de um modelo.
- Passo 7:
Para mudar um campo, clique em Editar na linha dele, ajuste e clique em Atualizar. A chave não muda, para não quebrar o que já usa o campo.
- Passo 8:
Para apagar, clique em Excluir e depois em Confirmar. Os valores já preenchidos nesse campo somem junto.
Como saber que deu certo
O campo aparece na ficha de cada contato (ou negócio, ou empresa), pronto para preencher, e pode ser usado nos formulários, nos grupos de contatos e pela IA.
Se der errado
O campo não aparece na ficha do negócio.
Veja o Vale para: se escolheu um modelo, ele só aparece nos negócios daquele modelo.
Quero mudar a chave do campo.
A chave não muda. Se precisar de outra, crie um campo novo e apague o antigo.
Próximo passo
Use o campo como regra num grupo de contatos.
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