Como importar contatos de uma planilha
Traga os clientes que estão numa planilha de Excel ou CSV para o Cognizy de uma vez, já marcados com uma tag se quiser.
1 min de leituraBásicoAtualizado em 11 de novembro de 2026
Onde fica no Cognizy
Videoaula em breve. Por enquanto, siga o passo a passo abaixo.
Se a lista de clientes está numa planilha, não precisa cadastrar um por um. Você baixa o modelo, cola os dados nele e envia. Quem já está cadastrado é pulado, sem duplicar.
Onde fica no Cognizy
Antes de começar
- Tenha a planilha com nome, e-mail e telefone (com DDD) de cada pessoa.
- O arquivo pode ser Excel (.xlsx) ou CSV, com até 10 MB.
Passo a passo
- Passo 1:
Abra e clique em Importar contatos.
- Passo 2:
Baixe o modelo em Excel (.xlsx) ou CSV e preencha uma linha por pessoa, sem mudar os títulos das colunas.
- Passo 3:
Arraste a planilha preenchida para a área pontilhada, ou clique nela para escolher o arquivo. O nome do arquivo aparece ali.
- Passo 4:
Se quiser, escolha uma tag em Aplicar tags aos contatos importados, para achar esse grupo depois. Então clique em Importar contatos.
- Passo 5:
Leia o resumo: quantos contatos foram criados e quantos foram pulados por já existirem. Clique em Fechar.
Como saber que deu certo
Os contatos da planilha aparecem na lista de contatos, e o resumo mostra quantos foram criados.
Se der errado
Nenhum contato foi criado.
Confira se a primeira linha da planilha tem os mesmos títulos do modelo e se cada pessoa tem telefone ou e-mail. Baixe o modelo de novo e cole os dados nele.
Alguns contatos foram pulados.
Eles já estavam cadastrados com o mesmo telefone ou e-mail. Nada foi alterado no cadastro que já existia.
Próximo passo
Marque vários contatos de uma vez com uma tag ou coloque todos num funil.
Entre com a sua conta Cognizy para salvar o progresso.
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