Como criar um negócio
Registre uma oportunidade de venda: dê um título, escolha o cliente, adicione os produtos e acompanhe pelo quadro de negócios.
1 min de leituraBásicoAtualizado em 11 de novembro de 2026
Onde fica no Cognizy
Videoaula em breve. Por enquanto, siga o passo a passo abaixo.
Um negócio é uma venda em andamento. Ele junta o cliente, o que ele quer comprar e o valor, e anda pelas etapas do quadro até ser ganho ou perdido.
Onde fica no Cognizy
Antes de começar
- O cliente precisa estar cadastrado em .
- Para adicionar itens, cadastre os produtos em .
Passo a passo
- Passo 1:
No menu, abra e clique em Novo negócio.
- Passo 2:
Escreva o Título da negociação. Um bom título diz quem é o cliente e o que ele quer.
- Passo 3:
Em Contato, digite o nome do cliente e clique nele na lista.
- Passo 4:
Em Itens, clique em Adicionar item e escolha o produto. O valor do negócio é a soma dos itens.
- Passo 5:
Se quiser, escreva em Notas o que foi combinado. Clique em Criar negociação.
- Passo 6:
O negócio aparece na primeira coluna do quadro, com o cliente e o valor. Clique no cartão para ver os detalhes.
Como saber que deu certo
O cartão do negócio aparece na primeira etapa do quadro e o total da coluna soma o valor dele.
Se der errado
O cliente não aparece na busca.
Ele ainda não está cadastrado. Cadastre em Atender › Clientes › Contatos e volte para criar o negócio.
Próximo passo
Mova o negócio de etapa conforme a conversa avança.
Entre com a sua conta Cognizy para salvar o progresso.
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