Como gerar a revisão semanal do comercial e transformar as ações em tarefas
Receba da IA um resumo da semana comercial com o gargalo, o ciclo do investimento à venda e ações com responsável, e crie as tarefas com um clique.
2 min de leituraBásicoAtualizado em 11 de novembro de 2026
Onde fica no Cognizy
Videoaula em breve. Por enquanto, siga o passo a passo abaixo.
A revisão da semana lê o funil, o atendimento, o marketing e o que o time de IA viu, aponta o gargalo e sugere ações, cada uma com responsável e prazo. Ela sai sozinha toda semana; dá para gerar na hora quando quiser.
Onde fica no Cognizy
Antes de começar
- Tenha negócios no funil: semana sem movimento não gera revisão.
- Cada revisão usa 6 créditos de IA. Sem créditos, ela sai só com os números.
Passo a passo
- Passo 1:
Abra . Para uma revisão na hora, clique em Gerar agora; ela fica pronta em alguns instantes.
- Passo 2:
Em Como foi a semana, a IA resume o período e aponta o Gargalo do comercial: o ponto que mais trava as vendas agora.
- Passo 3:
Em O ciclo da semana, veja do investimento à venda: investido, leads, conversas, agendamentos e vendas, com a fase que pede atenção.
- Passo 4:
Em Ações da semana, cada ação tem responsável e prazo. Clique em Criar tarefa para mandar uma ação ao quadro de atividades de venda, ou em Dispensar se ela não serve. Ações de ajuste da IA trazem Aplicar ao agente.
- Passo 5:
Para criar todas de uma vez, clique em Criar todas as tarefas.
Como saber que deu certo
As ações viram tarefas dos responsáveis, com prazo, no quadro de atividades de venda. A ação mostra que já virou tarefa e não aparece de novo.
Se der errado
A revisão diz que não há dados suficientes.
Com pouco movimento, a IA evita conclusões. Com mais negócios e conversas na semana, ela aponta o gargalo com mais segurança.
Gerar agora não fez nada.
Confira o saldo de créditos de IA. Sem créditos, a revisão sai só com os números.
Próximo passo
Programe o dia e o horário da revisão e escolha quem recebe.
Entre com a sua conta Cognizy para salvar o progresso.
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