Como configurar e ligar o SDR Inbound
Faça a IA responder em segundos quem chega por formulário, Lead Ads, anúncio ou Instagram, qualificar e marcar o horário com o vendedor.
2 min de leituraBásicoAtualizado em 11 de novembro de 2026
Onde fica no Cognizy
Videoaula em breve. Por enquanto, siga o passo a passo abaixo.
O SDR Inbound é o agente de IA que faz o primeiro contato com os leads. Ele manda a mensagem de abertura, pergunta aos poucos o que você precisa saber e, quando o lead está qualificado, cria o negócio e marca a reunião ou passa para a equipe com um resumo.
Onde fica no Cognizy
Antes de começar
- Tenha um agente de IA (ou crie um agente SDR na hora) e o WhatsApp conectado.
- Só o dono e os administradores configuram o SDR.
- As mudanças desta tela salvam sozinhas.
Passo a passo
- Passo 1:
Abra e a aba Configuração. Em Agente SDR, escolha o Agente que vai responder, ou + Criar agente SDR para criar um com a persona da empresa.
- Passo 2:
Em De onde vêm os leads, ligue as origens: Formulários, Lead Ads da Meta, Anúncio para WhatsApp, Intenção de compra no atendimento e Instagram (só quem vem de anúncio ou todo contato novo).
- Passo 3:
Em Primeiro contato, escreva a Mensagem de abertura que o lead de formulário ou Lead Ads recebe em segundos, e escolha o Número de WhatsApp que envia.
- Passo 4:
Em O que o SDR precisa descobrir, escreva os critérios (por exemplo, objetivo e horário que serve) e marque os Obrigatório. Usar sugestão do segmento preenche critérios comuns no seu ramo; Adicionar critério inclui outro.
- Passo 5:
Em Quando qualificar, escolha o Funil do negócio, o serviço da Reunião com o vendedor e a Equipe que recebe o lead quando não há horário.
- Passo 6:
Por fim, no alto, ligue SDR ligado. Desligado, nenhum lead novo recebe o primeiro contato.
Como saber que deu certo
O selo do alto muda para ligado. Os próximos leads das origens escolhidas recebem o primeiro contato em segundos e aparecem na aba Leads com o status de cada um.
Se der errado
O lead de formulário não recebeu mensagem.
Confira se o lead tem telefone e se o WhatsApp está conectado. Sem canal de e-mail ativo, lead sem WhatsApp fica sem contato.
No WhatsApp oficial, a mensagem de abertura não sai.
Na conexão oficial, a primeira mensagem precisa de um modelo aprovado pela Meta. Aprove o modelo em Configurações › Modelos do WhatsApp.
Próximo passo
Acompanhe os leads atendidos pelo SDR.
Entre com a sua conta Cognizy para salvar o progresso.
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