Como cadastrar uma empresa cliente e vincular os contatos dela
Cadastre as empresas que compram de você (B2B) e junte nelas os contatos, as conversas e os negócios de cada uma.
1 min de leituraBásicoAtualizado em 11 de novembro de 2026
Onde fica no Cognizy
Videoaula em breve. Por enquanto, siga o passo a passo abaixo.
Quando você vende para empresas, vale juntar as pessoas de cada uma num lugar só. A ficha da empresa mostra os contatos, a linha do tempo, os negócios e os campos dela. Com o domínio preenchido, contatos com e-mail daquele domínio entram sozinhos.
Onde fica no Cognizy
Antes de começar
- Tenha os contatos já cadastrados em Clientes.
Passo a passo
- Passo 1:
Abra e clique em Nova empresa.
- Passo 2:
Preencha o Nome. Os outros campos são opcionais: Domínio, CNPJ, Site, Telefone, Setor, Porte, Cidade e Estado. Com o domínio, contatos com e-mail daquele domínio entram na empresa sozinhos.
- Passo 3:
Clique em Cadastrar. A empresa entra na lista.
- Passo 4:
Clique no nome da empresa para abrir a ficha dela.
- Passo 5:
Em Adicionar contato, digite o nome, o e-mail ou o telefone da pessoa e clique em Adicionar ao lado dela.
- Passo 6:
O contato aparece em Contatos na ficha. Conversas, negócios e notas dele passam a aparecer também na linha do tempo da empresa.
Como saber que deu certo
A empresa aparece em Empresas com o número de contatos e de negócios abertos, e a ficha dela junta tudo o que acontece com as pessoas vinculadas.
Se der errado
O contato não aparece na busca.
Ele precisa estar cadastrado em Clientes. Tente buscar pelo telefone ou pelo e-mail.
Contatos entraram na empresa sozinhos.
Com o domínio preenchido, contatos sem empresa e com e-mail desse domínio entram nela. E-mails de Gmail, Hotmail e afins nunca entram.
Vinculei o contato errado.
Na ficha da empresa, tire o contato da lista de Contatos, ou abra a ficha do contato e troque a empresa.
Próximo passo
Crie um negócio para a empresa no funil de vendas.
Entre com a sua conta Cognizy para salvar o progresso.
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