Como ligar o fechamento com IA (desconto, contrato e cobrança)
Deixe o agente negociar desconto dentro do teto, preparar o contrato para você aprovar e mandar a cobrança da proposta aceita.
2 min de leituraBásicoAtualizado em 11 de novembro de 2026
Onde fica no Cognizy
Videoaula em breve. Por enquanto, siga o passo a passo abaixo.
Com o fechamento ligado, o agente que conversa com o cliente (atendimento, SDR ou follow-up) concede desconto até o teto, gera o contrato para a sua aprovação e manda a cobrança em Pix, boleto ou cartão no valor da proposta aceita.
Onde fica no Cognizy
Antes de começar
- Só o dono e os administradores mudam o fechamento.
- Para a cobrança sair sozinha, conecte a conta Asaas da empresa em Configurações › Integrações.
- Para contratos, tenha um modelo de contrato cadastrado.
Passo a passo
- Passo 1:
Abra e ligue a chave Fechamento ligado. Desligado, pedidos de desconto vão direto para o vendedor e a cobrança não sai sozinha.
- Passo 2:
Em Desconto, defina o Teto do agente (%), até onde ele concede sozinho, e o Desconto máximo (%), acima do qual ele nem pede e passa para o vendedor. Entre os dois, você aprova em Vendas › Preços › Aprovações.
- Passo 3:
Em Contrato, escolha o Modelo de contrato. Depois do aceite, o contrato é gerado e o responsável aprova com um clique antes de ir para assinatura.
- Passo 4:
Em Cobrança, ligue Cobrança automática e defina os Dias até o vencimento e as Parcelas no cartão que o agente pode oferecer. As mudanças salvam sozinhas.
Como saber que deu certo
O selo do alto passa para ligado. Nas próximas conversas, o agente negocia dentro dos limites, o contrato chega para a sua aprovação e a cobrança vai para o cliente pelo WhatsApp ou e-mail.
Se der errado
A cobrança não sai.
Veja se a Conta de pagamento aparece como conectada. Sem a conta Asaas, a cobrança não é enviada.
O agente deu um desconto que eu não queria.
Baixe o Teto do agente. Com 0, todo desconto pede a sua aprovação.
O cliente não pagou.
Com a cobrança vencida, o agente de follow-up lembra o cliente com o link. Veja em Vendas › Follow-up.
Próximo passo
Revise e aprove os contratos antes da assinatura.
Entre com a sua conta Cognizy para salvar o progresso.
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