Como mover, ganhar ou perder um negócio
Leve o negócio de uma etapa para outra conforme a venda anda e marque como ganho ou perdido quando ela terminar.
1 min readBasicUpdated on November 11, 2026
Where to find it in Cognizy
Video lesson coming soon. For now, follow the steps below.
O quadro só ajuda se mostrar a verdade. Mover o negócio a cada avanço mantém a previsão de vendas certa, e marcar ganho ou perdido fecha a conta do mês.
Where to find it in Cognizy
Passo a passo
- Step 1:
Abra . O jeito mais rápido de mover é arrastar o cartão para a coluna da nova etapa. Outra forma é clicar no cartão para abrir o painel do negócio.
- Step 2:
No painel, em Mover para, escolha a nova etapa. O cartão muda de coluna na hora.
- Step 3:
Quando o cliente fechar, escolha Ganho. O valor entra em Receita, no topo do quadro.
- Step 4:
Se a venda não sair, abra o negócio e escolha Perdido. Ele sai das etapas em aberto e deixa de contar na previsão.
- Step 5:
Confira o quadro: cada negócio está na coluna certa, e os números do topo já contam a venda ganha.
Como saber que deu certo
O negócio ganho aparece na coluna Ganho e soma em Receita. O perdido fica na coluna Perdido.
Se der errado
Marquei a etapa errada.
Abra o negócio e escolha a etapa certa em Mover para. Dá para voltar um negócio ganho ou perdido para uma etapa em aberto.
Próximo passo
Registre a próxima atividade do negócio para não esquecer o retorno.
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