Como cadastrar uma empresa cliente e vincular os contatos dela
Cadastre as empresas que compram de você (B2B) e junte nelas os contatos, as conversas e os negócios de cada uma.
1 min readBasicUpdated on November 11, 2026
Where to find it in Cognizy
Video lesson coming soon. For now, follow the steps below.
Quando você vende para empresas, vale juntar as pessoas de cada uma num lugar só. A ficha da empresa mostra os contatos, a linha do tempo, os negócios e os campos dela. Com o domínio preenchido, contatos com e-mail daquele domínio entram sozinhos.
Where to find it in Cognizy
Antes de começar
- Tenha os contatos já cadastrados em Clientes.
Passo a passo
- Step 1:
Abra e clique em Nova empresa.
- Step 2:
Preencha o Nome. Os outros campos são opcionais: Domínio, CNPJ, Site, Telefone, Setor, Porte, Cidade e Estado. Com o domínio, contatos com e-mail daquele domínio entram na empresa sozinhos.
- Step 3:
Clique em Cadastrar. A empresa entra na lista.
- Step 4:
Clique no nome da empresa para abrir a ficha dela.
- Step 5:
Em Adicionar contato, digite o nome, o e-mail ou o telefone da pessoa e clique em Adicionar ao lado dela.
- Step 6:
O contato aparece em Contatos na ficha. Conversas, negócios e notas dele passam a aparecer também na linha do tempo da empresa.
Como saber que deu certo
A empresa aparece em Empresas com o número de contatos e de negócios abertos, e a ficha dela junta tudo o que acontece com as pessoas vinculadas.
Se der errado
O contato não aparece na busca.
Ele precisa estar cadastrado em Clientes. Tente buscar pelo telefone ou pelo e-mail.
Contatos entraram na empresa sozinhos.
Com o domínio preenchido, contatos sem empresa e com e-mail desse domínio entram nela. E-mails de Gmail, Hotmail e afins nunca entram.
Vinculei o contato errado.
Na ficha da empresa, tire o contato da lista de Contatos, ou abra a ficha do contato e troque a empresa.
Próximo passo
Crie um negócio para a empresa no funil de vendas.
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