Como usar a ficha do contato no app
Na ficha do cliente, edite dados e etiquetas, ligue ou chame no WhatsApp, marque horário, crie tarefa, abra negócio e anote o que importa.
1 min de leituraBásicoAtualizado em 11 de novembro de 2026
Videoaula em breve. Por enquanto, siga o passo a passo abaixo.
A ficha do contato junta tudo do cliente: dados, etiquetas, negócios, próximos horários, notas e o histórico. Os atalhos do alto levam direto ao WhatsApp, à ligação, à agenda e às tarefas.
Passo a passo
- Passo 1:
Em Contatos, toque no cliente para abrir a ficha.
- Passo 2:
No alto, Editar muda nome, telefone e e-mail, e Editar etiquetas põe ou tira etiquetas, como Aluno.
- Passo 3:
Os atalhos fazem o resto: WhatsApp abre a conversa, Ligar liga do celular, Agendar marca um horário e Tarefa cria uma tarefa ligada ao cliente.
- Passo 4:
Em Negócios, Novo abre um negócio no funil para o cliente. Abaixo, a Agenda com Marcar horário.
- Passo 5:
Em Notas, escreva o que vale lembrar sobre o cliente e toque em Salvar nota. O Histórico mostra tudo o que aconteceu com ele.
Como saber que deu certo
As mudanças aparecem na hora, no app e no painel web. Tarefas e horários criados pela ficha já ficam ligados ao cliente.
Se der errado
O botão Ligar não faz nada.
Ele usa o telefone do celular. No iPad ou no simulador, não há como ligar.
Próximo passo
Agende uma mensagem de follow-up para o cliente.
Entre com a sua conta Cognizy para salvar o progresso.
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