Como configurar passagens automáticas entre setores
Faça o cliente ir sozinho para o setor certo quando muda de etapa, como de vendas para o atendimento depois da compra.
1 min de leituraBásicoAtualizado em 11 de novembro de 2026
Onde fica no Cognizy
Videoaula em breve. Por enquanto, siga o passo a passo abaixo.
Uma passagem leva o cliente de um setor para outro com uma ficha do que já se sabe sobre ele, e avisa todos do setor que recebe. Há quatro: lead qualificado para Vendas, venda ganha para Atendimento, venda ganha para Financeiro e cliente sumido para Marketing.
Onde fica no Cognizy
Antes de começar
- Só o dono e os administradores configuram os departamentos.
- Cada passagem precisa de um departamento com a área correspondente.
Passo a passo
- Passo 1:
Abra . Primeiro diga a área de cada setor: no departamento, clique em Editar.
- Passo 2:
Em Área do setor, escolha Vendas, Atendimento, Financeiro ou Marketing e clique em Atualizar. É pela área que a passagem acha o setor.
- Passo 3:
Desça até o cartão Passagens entre setores. Em cada passagem, escolha o modo: Automático passa o cliente sozinho, Sugerir pede a confirmação de uma pessoa e Desligado não faz nada.
- Passo 4:
Na passagem de venda ganha para o Atendimento, clique em Editar checklist para escrever as tarefas de boas-vindas ao novo cliente. Depois clique em Salvar checklist.
- Passo 5:
Na passagem de cliente sumido, escolha depois de quantos dias sem conversa e sem compra o cliente vai para o Marketing.
- Passo 6:
No fim do cartão, escolha em quanto tempo o dono e os administradores são avisados quando ninguém do setor aceita a passagem.
Como saber que deu certo
Quando o cliente muda de etapa, a conversa vai para o setor certo com a ficha, e a equipe desse setor recebe o aviso.
Se der errado
A passagem mostra o aviso para escolher a área em um departamento.
Nenhum departamento tem a área dessa passagem. Edite o departamento e escolha a área do setor.
Próximo passo
Convide a equipe e coloque cada pessoa no setor certo.
Entre com a sua conta Cognizy para salvar o progresso.
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