Como criar, testar e publicar uma automação visual
Monte um fluxo com gatilho e etapas (IA, mensagem, CRM, condição, espera), teste, publique e acompanhe cada execução.
1 min de leituraBásicoAtualizado em 11 de novembro de 2026
Onde fica no Cognizy
Videoaula em breve. Por enquanto, siga o passo a passo abaixo.
Uma automação visual começa por um gatilho (novo contato, mudança de etapa, mensagem, horário…) e segue por etapas ligadas no quadro: chamar a IA, mandar mensagem, mexer no CRM, decidir por uma condição, esperar. Ela só roda depois de publicada.
Onde fica no Cognizy
Antes de começar
- Só o dono e os administradores criam automações.
Passo a passo
- Passo 1:
Abra e clique em Nova automação.
- Passo 2:
Dê um Nome e uma Descrição e escolha o Gatilho: o que faz a automação começar, como Novo contato. Clique em Criar.
- Passo 3:
O construtor abre com o gatilho. Clique em Adicionar próxima etapa e escolha a ação: IA, Mensagem, CRM, Condição, Espera e outras.
- Passo 4:
A etapa entra ligada ao gatilho. Clique nela para configurar no painel da direita (aqui, quanto tempo Aguardar) e clique em Salvar.
- Passo 5:
Com o fluxo pronto, clique em Testar para rodar com dados de exemplo e ver o resultado de cada etapa. Depois, Salvar grava o rascunho e Publicar liga a automação.
- Passo 6:
Depois de publicada, abra Execuções para ver cada vez que a automação rodou, com o resultado e o erro de cada etapa.
Como saber que deu certo
Publicada, a automação aparece como Ativa na lista e roda a cada gatilho. Para parar, despublique no construtor.
Se der errado
A automação não rodou.
Confira se ela está publicada (Ativa) e se o gatilho aconteceu. Em Execuções, veja se houve erro em alguma etapa.
Uma etapa falha e para tudo.
Na configuração da etapa, ligue Continuar mesmo se falhar: ela ganha uma saída de erro para você tratar a falha.
Próximo passo
Comece pelos modelos prontos de automação.
Entre com a sua conta Cognizy para salvar o progresso.
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