Account and plan
Team, access, settings, plans, and credits.
Company· 70 articles · 85 min of reading in total
Team, access, and settings
Settings only include what applies to the whole company, in seven sections. Anything specific to a team stays within that team.
- How to invite someone to the teamInvite support agents, sales reps, and admins by email and choose what each person can do in Cognizy.1 min read
- Settings sectionsCompany: Company data, Spaces, Teams and resources, White label, Custom domain.; People and access: People, Departments, Permissions, Security…1 min read
- How to update your name and photoUpdate your name and add a photo so your teammates can recognize you in conversations, tasks, and notifications.1 min read
- People, roles, and departmentsUsers serve customers, sell, and use teams. Collaborators only use tasks, meetings, and Izy, and have their own allowance per plan.1 min read
- Como trocar sua senha e ativar a verificação em duas etapasDeixe sua conta mais segura: troque a senha e peça um código do celular a cada entrada.In Portuguese1 min read
- SegurançaAtive a verificação em duas etapas (2FA) para toda a equipe em Configurações › Pessoas e acesso › Segurança. O Registro de atividades mostra quem fez o quê.In Portuguese1 min read
- Como conectar o Google Agenda ao seu usuárioLigue a sua Conta Google ao seu usuário para os seus agendamentos do Cognizy aparecerem sozinhos no seu Google Agenda.In Portuguese1 min read
- Times e recursosLigue ou desligue módulos (Agendamento, Vendas, Tarefas, Automações, Sequências, Formulários, Base de conhecimento, Campanhas).In Portuguese1 min read
- Como ligar a Izy no seu WhatsApp e receber o resumo do diaConverse com a Izy pelo WhatsApp da empresa e receba todo dia, no horário que escolher, o resumo da agenda, das tarefas e das vendas.In Portuguese2 min read
- Espaços (agências e várias unidades)Cada espaço é um cliente da agência ou uma marca, unidade ou projeto, com contatos, canais, agentes e equipe próprios.In Portuguese1 min read
- Como excluir sua contaApague o seu acesso e os seus dados pessoais do Cognizy quando não for mais usar a conta.In Portuguese1 min read
- Como criar um departamentoCrie departamentos para separar as conversas por setor, como recepção, vendas e financeiro, e definir quem vê o quê.In Portuguese1 min read
- Como adicionar ou remover membros de um departamentoColoque as pessoas nos departamentos certos para elas verem e receberem as conversas do setor.In Portuguese1 min read
- Como definir qual agente de IA atende um departamentoEscolha, para cada departamento, o agente de IA que responde as conversas dele: um agente para vendas, outro para o atendimento.In Portuguese1 min read
- Como configurar passagens automáticas entre setoresFaça o cliente ir sozinho para o setor certo quando muda de etapa, como de vendas para o atendimento depois da compra.In Portuguese1 min read
- Como receber leads do Meta Lead AdsLigue o formulário dos seus anúncios do Facebook e do Instagram a um formulário do Cognizy para cada lead virar contato na hora.In Portuguese2 min read
- Como alterar o nome e o idioma da empresaTroque o nome que aparece no Cognizy e escolha o idioma em que a IA e o chatbot falam com os seus clientes.In Portuguese1 min read
- Como conectar a conta de anúncios da Meta e o Google AdsConecte as contas de anúncios da Meta e do Google Ads para ver quanto cada campanha gastou ao lado do que ela vendeu pelo Cognizy.In Portuguese2 min read
- Como alterar o segmento da empresaInforme o ramo do seu negócio para a IA começar com um jeito de atender mais próximo do seu dia a dia.In Portuguese1 min read
- Como ajustar o tempo de resposta da IAEscolha quantos segundos a IA, o chatbot e as automações esperam antes de responder, para a conversa parecer mais natural.In Portuguese1 min read
- Como definir o horário de envio de campanhas no WhatsAppEscolha os dias e as horas em que as campanhas de WhatsApp podem sair, para não incomodar clientes fora de hora.In Portuguese1 min read
- Como ligar ou desligar o relatório semanal por e-mailReceba toda segunda-feira um resumo da semana no seu e-mail, ou desligue se preferir acompanhar pelo painel.In Portuguese1 min read
- Como acompanhar ou revogar convites pendentesVeja quem ainda não aceitou o convite para a equipe e cancele os convites enviados por engano.In Portuguese1 min read
- Como mudar o cargo e os departamentos de um membroMude o que cada pessoa pode fazer no Cognizy trocando o cargo, e ajuste os departamentos em que ela atende.In Portuguese1 min read
- Como remover um membro da equipeTire do Cognizy quem não trabalha mais na empresa, para a pessoa deixar de ver conversas e clientes.In Portuguese1 min read
- Como contratar colaboradores adicionaisAumente o número de colaboradores do plano quando a equipe crescer, pagando só pelo que acrescentar.In Portuguese1 min read
- Como encontrar uma configuração pela buscaDigite uma palavra no campo de busca das Configurações e vá direto para a tela certa, sem procurar seção por seção.In Portuguese1 min read
- Como preencher o cadastro da empresa pelo CNPJDigite o CNPJ e busque na Receita: razão social, atividade, abertura e endereço são preenchidos sozinhos. Depois é só conferir.In Portuguese1 min read
- Como atualizar contato, endereço, fuso horário e moeda da empresaMantenha em dia o telefone, o e-mail, o site, o endereço e os documentos da empresa, e escolha o fuso horário e a moeda usados no sistema.In Portuguese2 min read
- Como ativar, desativar ou liberar módulos (Agendamento, Vendas, Tarefas etc.)Ligue só os módulos que a empresa usa. Desligados, eles saem do menu e a IA para de usá-los. Módulo com cadeado pede um plano maior.In Portuguese1 min read
- Como exigir verificação em duas etapas (2FA) de todos os membrosObrigue toda a equipe a usar a verificação em duas etapas. Quem ainda não tem configura no próximo login, sem ficar trancado para fora.In Portuguese1 min read
- Como resetar o 2FA de um membro que perdeu o celularTire o 2FA de quem perdeu ou trocou de celular. As sessões dele são encerradas e ele configura de novo no próximo login.In Portuguese1 min read
- Como configurar a retenção de dados (mensagens e logs)Defina por quantos meses mensagens, anexos e o registro de atividades ficam guardados, e se o que passou do prazo é anonimizado ou apagado.In Portuguese1 min read
- Como consultar e exportar o registro de atividades da equipeVeja quem fez o quê e quando no Cognizy (negócios, automações, aprovações) e baixe o registro em CSV.In Portuguese1 min read
- Como ligar um recurso do Laboratório para ele voltar ao menuTraga de volta ao menu recursos menos usados, como prazos de resposta, contratos, regras de preço, Telegram e voz.In Portuguese1 min read
- Como controlar o acesso da equipe por departamento e por pessoaAtive o controle de acesso e escolha o que cada departamento e cada pessoa pode ver, criar, editar, excluir e administrar.In Portuguese1 min read
- Como personalizar a marca do painel e dos e-mails (marca branca)Troque o nome do produto, as cores e os logos do painel, o remetente e o rodapé dos e-mails, e oculte o selo do Cognizy.In Portuguese1 min read
- Como usar um domínio próprio para acessar o painelAbra o painel do Cognizy num endereço seu, como app.suaagencia.com.br, com a sua marca. Também mostra como excluir o domínio.In Portuguese2 min read
- Como configurar login único (SSO) com Google ou OIDCDeixe a equipe entrar no Cognizy com a conta da empresa no Google Workspace ou em outro provedor OIDC (Entra ID, Okta, Keycloak).In Portuguese3 min read
- Como criar e administrar espaços para clientes ou projetosCrie um espaço para cada cliente ou projeto, dê acesso à equipe e ao cliente, limite os créditos e desative quando terminar.In Portuguese2 min read
- Como criar, testar e publicar uma automação visualMonte um fluxo com gatilho e etapas (IA, mensagem, CRM, condição, espera), teste, publique e acompanhe cada execução.In Portuguese1 min read
- Como começar uma automação a partir de um modeloUse uma automação pronta (buscar pedido, rastrear entrega, chamar uma API, levar card ao Notion) e só ajuste para o seu caso.In Portuguese1 min read
- Como criar e acompanhar uma rotina para um agente fazer sozinhoDescreva o resultado que você quer e o agente faz sozinho, por agenda, por evento ou quando você mandar. O que grava ou envia espera a sua aprovação.In Portuguese2 min read
- Como conectar plataformas para as automações (CRM, loja, pagamentos)Conecte HubSpot, Pipedrive, RD Station, Shopify, Nuvemshop, Correios, Asaas e outros para a IA e as automações usarem.In Portuguese1 min read
- Como criar um quadro de tarefas (Kanban ou Scrum)Crie um quadro para organizar as tarefas da equipe a partir de um modelo, em Kanban (fluxo contínuo) ou Scrum (backlog e sprints).In Portuguese1 min read
- Como criar e organizar tarefas no quadro e registrar o tempo gastoCrie tarefas com prioridade, prazo, responsável e etiquetas, mova entre as colunas, filtre e registre quanto tempo cada uma levou.In Portuguese1 min read
- Como configurar colunas, etiquetas e membros do quadroAjuste as colunas do quadro, crie etiquetas coloridas e escolha quem participa e com qual função.In Portuguese1 min read
- Como ver e acompanhar as tarefas atribuídas a vocêVeja numa lista só as tarefas de todos os quadros que estão com você, separadas em atrasadas, em andamento e concluídas.In Portuguese1 min read
- Como instalar um pacote pronto de agentes e bases num espaçoLeve para um espaço, de uma vez, os agentes, as bases e as respostas de um pacote publicado, vendo antes o que será criado.In Portuguese1 min read
- Como atualizar ou desinstalar um pacoteTraga para a sua empresa ou espaço a versão nova de um pacote instalado, ou tire o pacote, sem perder o que você já mudou.In Portuguese2 min read
- Como criar e publicar seu próprio pacote de agentes e basesEmpacote agentes, bases, playbooks e respostas que você já configurou e publique uma versão para instalar nos seus espaços e clientes.In Portuguese1 min read
- Como criar uma chave de API e acessar a documentaçãoCrie uma chave de API com as permissões certas para integrar o seu sistema ao Cognizy e abra a documentação da API.In Portuguese1 min read
- Como cadastrar um webhook e aprovar ações das integraçõesReceba no seu sistema os eventos do Cognizy em tempo real e aprove as ações que a IA e as integrações pedem antes de executar.In Portuguese1 min read
- Como usar o Cognizy no ClaudeConecte o Cognizy ao claude.ai e ao Claude Desktop com o seu login, escolha a empresa e as permissões, e peça em português: conversas, vendas, tarefas e agenda.In Portuguese3 min read
Plan, credits, and costs
AI usage is measured in credits. The cost appears before each paid action, and you set the monthly limit.
- How credits workThe credits screen shows where each credit was used (agent, copilot, audio, knowledge base, image reading, groups, automations).1 min read
- How to subscribe to or switch plansCompare plans, choose between monthly and annual, and subscribe with a card or Pix in Settings › Plan & billing.2 min read
- How to get free credits by confirming your phoneConfirm your phone with a code sent by WhatsApp and get 300 AI credits. Valid once per person, phone, and CNPJ.2 min read
- WhatsApp BalanceOn WhatsApp via the official API, Meta charges for conversations. The WhatsApp Balance screen shows sends, replies within the 24-hour window, the plan allowance, and the…1 min read
- Como acompanhar o saldo e a validade dos créditosVeja quantos créditos restam na franquia do plano, quantos você comprou ou ganhou e quando cada um vence.In Portuguese1 min read
- Os planosPreço mensal: R$ 0: R$ 197: R$ 497: R$ 797: R$ 1.297; Preço anual (2 meses grátis): —: R$ 1.970: R$ 4.970: R$ 7.970: R$ 12.970; Créditos de IA por mês: 300 de…In Portuguese1 min read
- Como ativar um cupom de descontoTem um código de parceiro? Ative na tela do plano para o desconto entrar nas próximas faturas.In Portuguese1 min read
- Indique e ganheCompartilhe o seu link: quem se cadastra ganha 300 créditos extras e você também ganha 300. O bônus de boas-vindas vale uma vez por pessoa, telefone e CNPJ.In Portuguese1 min read
- Como ver o histórico de pagamentos e as faturasConsulte tudo o que a empresa já pagou ao Cognizy e abra a fatura de cada cobrança.In Portuguese1 min read
- Como cancelar a assinaturaCancele a renovação do plano sem perder dados: a conta segue ativa até o fim do período pago e depois volta para o Grátis.In Portuguese1 min read
- Como comprar créditos de IACompre um pacote de créditos quando a franquia do plano não der conta do mês, e pague por Pix.In Portuguese1 min read
- Como ligar a recarga automática e o aviso de saldo baixoEvite que a IA pare por falta de créditos: receba um aviso quando o saldo baixar e deixe a recarga acontecer sozinha.In Portuguese1 min read
- Como indicar outra empresa para o Cognizy e ganhar créditosMande o seu link de indicação para outra empresa. Quando a conta dela ativar, as duas ganham 300 créditos.In Portuguese1 min read
- Como acompanhar comissões e dados de recebimento de parceiroVeja as empresas que você indicou como parceiro, as comissões a receber e já pagas, e cadastre a chave Pix para os repasses.In Portuguese2 min read
- Como acompanhar o uso e o custo do WhatsApp oficialVeja quantos envios e respostas o WhatsApp oficial fez no mês, o custo estimado da Meta e onde conferir o pagamento no WhatsApp Manager.In Portuguese1 min read
- Como conectar o Asaas para cobrar as vendasLigue a conta Asaas da empresa para gerar Pix, boleto e link de cartão nas vendas e pela IA, ou cadastre só a chave Pix.In Portuguese1 min read