Como criar, testar e publicar uma automação visual
Monte um fluxo com gatilho e etapas (IA, mensagem, CRM, condição, espera), teste, publique e acompanhe cada execução.
1 min readBasicUpdated on November 11, 2026
Where to find it in Cognizy
Video lesson coming soon. For now, follow the steps below.
Uma automação visual começa por um gatilho (novo contato, mudança de etapa, mensagem, horário…) e segue por etapas ligadas no quadro: chamar a IA, mandar mensagem, mexer no CRM, decidir por uma condição, esperar. Ela só roda depois de publicada.
Where to find it in Cognizy
Antes de começar
- Só o dono e os administradores criam automações.
Passo a passo
- Step 1:
Abra e clique em Nova automação.
- Step 2:
Dê um Nome e uma Descrição e escolha o Gatilho: o que faz a automação começar, como Novo contato. Clique em Criar.
- Step 3:
O construtor abre com o gatilho. Clique em Adicionar próxima etapa e escolha a ação: IA, Mensagem, CRM, Condição, Espera e outras.
- Step 4:
A etapa entra ligada ao gatilho. Clique nela para configurar no painel da direita (aqui, quanto tempo Aguardar) e clique em Salvar.
- Step 5:
Com o fluxo pronto, clique em Testar para rodar com dados de exemplo e ver o resultado de cada etapa. Depois, Salvar grava o rascunho e Publicar liga a automação.
- Step 6:
Depois de publicada, abra Execuções para ver cada vez que a automação rodou, com o resultado e o erro de cada etapa.
Como saber que deu certo
Publicada, a automação aparece como Ativa na lista e roda a cada gatilho. Para parar, despublique no construtor.
Se der errado
A automação não rodou.
Confira se ela está publicada (Ativa) e se o gatilho aconteceu. Em Execuções, veja se houve erro em alguma etapa.
Uma etapa falha e para tudo.
Na configuração da etapa, ligue Continuar mesmo se falhar: ela ganha uma saída de erro para você tratar a falha.
Próximo passo
Comece pelos modelos prontos de automação.
Sign in with your Cognizy account to save your progress.
Sign in