Como adicionar nota ou criar tarefa a partir de um chamado
Registre no chamado o que foi combinado e crie uma tarefa para quem precisa agir, sem sair da tela.
1 min de leituraBásicoAtualizado em 11 de novembro de 2026
Onde fica no Cognizy
Videoaula em breve. Por enquanto, siga o passo a passo abaixo.
A nota guarda no chamado o que aconteceu, para quem pegar depois não precisar perguntar de novo. A tarefa avisa alguém de que há algo a fazer e fica ligada ao chamado.
Onde fica no Cognizy
Antes de começar
- Para criar tarefa, a empresa precisa ter um quadro de tarefas.
Passo a passo
- Passo 1:
Abra e clique no chamado.
- Passo 2:
Em Adicionar nota, escreva o que foi combinado ou descoberto. A nota é interna: o cliente não vê.
- Passo 3:
Clique em Salvar nota. Ela entra no Histórico, com o seu nome e a hora.
- Passo 4:
Se alguém precisa fazer algo, clique em Criar tarefa, na seção Tarefas.
- Passo 5:
Escolha o Quadro e a Coluna. O Título já vem com o assunto do chamado. Em Descrição, diga o que precisa ser feito e, se houver, defina a Prioridade e o Prazo.
- Passo 6:
Clique em Criar tarefa. A tarefa aparece na seção Tarefas do chamado e no quadro escolhido.
Como saber que deu certo
A nota aparece no histórico do chamado e a tarefa fica listada em Tarefas, ligada ao chamado.
Se der errado
O botão Criar tarefa não abre a janela.
A empresa ainda não tem um quadro de tarefas. Crie um em Empresa › Tarefas e volte ao chamado.
Próximo passo
Mude o status do chamado para Resolvido quando o pedido for atendido.
Entre com a sua conta Cognizy para salvar o progresso.
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